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日本地震影響我國高端鋼材出口情況分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2011-3-18
- 【搜索關(guān)鍵詞】：鋼材研究報告 投資策略 鋼材市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預測
- 中研網(wǎng)訊：
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作為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國和第一大鋼鐵出口國，日本3月11日遭遇的9.0級強震對其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響可想而知。
2011-2016年中國家具制造市場供需分析及前景預測 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 115頁 【圖表數(shù)量】 150個2011-2016年中國金屬家具制造市場供需分析及前景 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 115頁 【圖表數(shù)量】 150個2011-2016年中國木質(zhì)家具制造市場供需分析及前景 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 115頁 【圖表數(shù)量】 150個2011-2016年中國塑料家具制造市場供需分析及前景 【出版日期】 2011年3月 【報告頁碼】 115頁 【圖表數(shù)量】 150個據(jù)相關(guān)媒體報道，日本新日鐵等三家鋼鐵制造商位于東京灣的5個煉鋼廠遭遇結(jié)構(gòu)性破壞，并且短期內(nèi)無法恢復，停產(chǎn)時間可能長達6個月，預計影響國際市場2200萬噸鐵礦石需求量。
業(yè)內(nèi)專家普遍認為，中國鋼鐵行業(yè)或?qū)娜毡緸暮笾亟ê吞娲毡句摬某隹趦煞矫娅@益。受此影響，國際鐵礦石市場或適度“降溫”，我國高附加值鋼材出口迎來利好，預計國內(nèi)鋼材價格上半年重回上漲通道，我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)空間進一步改善。
或影響3000萬噸粗鋼產(chǎn)能
2010年，日本粗鋼產(chǎn)量接近1.1億噸，同比增長25%，創(chuàng)造了43年以來的最大增幅，粗鋼產(chǎn)量僅次于中國，列世界第二位，然而這一強勁增長勢頭可能在今年出現(xiàn)拐點。
根據(jù)日本鋼鐵企業(yè)的公開信息，本次強震或直接影響新日鐵等日本三大鋼廠約2600萬噸粗鋼產(chǎn)能，預計影響全國鋼鐵產(chǎn)能3000萬噸。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，板材和管材等將受到較大的沖擊。
其中，日本第二大鋼廠JFE下屬千葉廠和京濱廠受影響的粗鋼產(chǎn)能達到800萬噸，占其總產(chǎn)能的比重接近25%，主要涉及薄板、中厚板、不銹鋼和鋼管。
住友金屬所轄鹿島廠已經(jīng)停產(chǎn)，預計影響產(chǎn)能約800萬噸，主要包括薄板和中厚板。
新日鐵屬下釜石廠因部分車間被洪水淹沒而暫停生產(chǎn)，預計線材產(chǎn)能將受到一定影響；君津廠一座高爐受損，該廠去年產(chǎn)量達到786萬噸，主要涉及薄板、中厚板、線材、型材和不銹鋼；室蘭廠由于設(shè)施嚴重受損無法生產(chǎn)，該廠去年粗鋼產(chǎn)量達到137萬噸，其生產(chǎn)的棒線材產(chǎn)品將受到影響。
日本第四大鋼廠神戶制鋼距離震源較遠，受到的影響有限。日本第五大鋼廠東京制鋼在宇都宮擁有一家公司，且距離震源較近，可能會遭受一定影響。位于東北地區(qū)和關(guān)東地區(qū)的一些小鋼廠，也會受到此次地震的直接影響。
另據(jù)媒體報道，本次地震還嚴重損害部分與鋼廠毗鄰的港口。由于日本鋼廠需要依靠港口進口原料和出口鋼材，在港口尚未修復之前，鋼廠的正常生產(chǎn)也許無法順利進行。
此外，受到海嘯的間接影響，東京灣部分鋼廠的礦石廢鋼碼頭無法使用，預計總計影響約1600萬噸粗鋼產(chǎn)能，占日本去年粗鋼產(chǎn)量的14%，在全球粗鋼總產(chǎn)量中的比重為1%。
事實上，本次地震已導致抗震級別較高的核電站發(fā)生核泄漏，對于具備一定抗震能力的普通鋼廠來說，如此強震的打擊更加難以承受。一位業(yè)內(nèi)工程評估師表示，通常情況下，如果鋼廠的高爐和轉(zhuǎn)爐在生產(chǎn)過程中發(fā)生事故，需要6～10個月的維修時間。如果重建，可能需要幾年時間。
據(jù)初步判斷，受本次地震影響的鋼廠可能停產(chǎn)6個月以上，每個月減少250萬噸的鋼鐵產(chǎn)量，大約占到正常產(chǎn)量的30%，累計減產(chǎn)幅度達到1500萬噸。
我中高端鋼材出口將受益
作為全球最大鋼材出口國，去年日本共出口鋼材4340萬噸，約占其總產(chǎn)量的45%，主要出口品種包括鍍鋅板、冷卷、中厚板、電工鋼和不銹鋼等，應用領(lǐng)域涉及汽車、家電和造船等行業(yè)。
“我的鋼鐵”分析師魏增敏表示，在此次日本強震中，受影響最大的鋼材品種為薄板和中厚板，其次是線材，不銹鋼、型材和鋼管產(chǎn)能也將受到一定影響。由于本土鋼廠遭受破壞，日本高附加值鋼材出口中斷的空缺有望由中國進行彌補，我國中高端鋼材出口將迎來利好。據(jù)估算，如果日本粗鋼、汽車等產(chǎn)量減少帶來的供求缺口全部由中國填補，我國粗鋼產(chǎn)能利用率將提高2.9個百分點，有利于進一步改善中國鋼鐵行業(yè)的供求關(guān)系。
“尤其是冷熱軋寬幅帶鋼和鍍鋅鋼板，去年日本在這一領(lǐng)域的出口量超過1400萬噸，這些產(chǎn)品的價格可能出現(xiàn)階段性上揚，且漲幅較大�！币晃粯I(yè)內(nèi)分析人士表示，寶鋼、武鋼、馬鋼等具有中高端鋼材生產(chǎn)能力的鋼鐵企業(yè)將因此獲益。
另據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國共進口鋼材1643萬噸，其中從日本進口778萬噸，占比高達47%。業(yè)內(nèi)分析人士表示，短期內(nèi)日本強震可能對我國鋼材進口造成一定程度的影響，尤其是高端汽車板材和特殊鋼等品種。
值得一提的是，本次地震使日本汽車產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)。日本三大汽車廠商豐田、本田、日產(chǎn)共有22家工廠關(guān)閉�？紤]到我國從日本進口軸承鋼和核心配套件較多，我國機械、電子、汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)可能受到間接影響。
或為“高燒”的礦價降溫
受此次強震影響，日本鋼廠減產(chǎn)還可能為持續(xù)“高燒不退”的全球鐵礦石市場降溫。
據(jù)統(tǒng)計，2010年日本累計進口鐵礦石1.3億噸，約占全球鐵礦石海運貿(mào)易量的12.8%。有分析人士指出，受強震影響，日本鐵礦石需求銳減將使國際海運市場喪失2000萬噸以上的貿(mào)易量，國際礦價受心理預期影響有可能出現(xiàn)超跌。
魏增敏坦言，日本三大鋼廠的停產(chǎn)將直接影響國際焦煤和鐵礦石需求，未來半年內(nèi)，焦煤和鐵礦石需求每個月或?qū)p少170萬噸和350萬噸�？紤]到當前國際鐵礦石現(xiàn)貨市場正處下跌通道，日本地震無疑將加快礦價下行步伐，其跌幅也將超出前期市場預期。
事實上，受日本地震影響，鐵礦石掉期合約價格已經(jīng)在3月11日出現(xiàn)明顯跌勢。根據(jù)鐵礦石指數(shù)機構(gòu)TSI提供的數(shù)據(jù)，新加坡交易所4月主力合約當天出現(xiàn)“自由落體”，累計下跌7%，三大鐵礦石價格指數(shù)也齊聲下跌。
聯(lián)合金屬網(wǎng)分析認為，由于日本主要煉鋼廠停產(chǎn)時間可能長達半年，加上港口設(shè)施遭到破壞，未來日本鐵礦石進口量或?qū)p少2000萬～3000萬噸。
西本新干線的一份分析報告指出，對于鐵礦石廠商而言，每個月約有350余萬噸鐵礦石銷路將面臨新的選擇，這將在短期內(nèi)緩解全球鐵礦石供應緊張的局面。不過，考慮到日本自身擁有一定數(shù)量的礦山投資，此次地震對全球鐵礦石價格下行的推動力有限。
國內(nèi)鋼企盈利有望改善
雖然各方對于未來鐵礦石價格的走勢判斷不一，但是未來鋼價看漲幾乎成為業(yè)界的共識。
雖然去年日本鋼材出口同比增長26%，再創(chuàng)歷史新高，但本次地震災害將使日本鋼材生產(chǎn)和出口預期降低。這意味著國際市場鋼材供應也將減少，中國、韓國鋼材出口預期增加，鋼材價格有望進一步上漲。從歷史上看，1995年1月日本阪神地震后，鋼材價格曾大幅上漲。
地震后日本鋼廠減產(chǎn)所帶來的缺口可能由中韓進行彌補。假設(shè)由此帶來中國每月新增出口訂單240萬噸，加上4、5月正值銷售旺季，我國或存在600萬噸的鋼材需求缺口，鋼價和企業(yè)盈利有望提升。
據(jù)預測，現(xiàn)階段國內(nèi)鋼價可能繼續(xù)慣性下跌，預計4、5月旺季到來之后將出現(xiàn)震蕩上升走勢，在內(nèi)外需疊加效應的影響下，鋼廠盈利有望獲得改善。
值得一提的是，作為基礎(chǔ)設(shè)施原材料，鋼鐵將成為災后重建最重要的物資。聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡艷平表示，日本災后重建將導致鋼材需求量大增，而日本鋼廠的停產(chǎn)為中國鋼材出口提供了機會。
據(jù)了解，日本的災后重建對建筑鋼材的市場需求巨大，但其本國建材產(chǎn)量在所有鋼材品種中所占的比例只有三成。
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